日报标题：几百块的手机也要指纹识别，于是芯片市场又火了
lolicon，工程师/IC大师
2016 年下半年元器件市场就有这种趋势，并非 2017 年开始。
有人说物联网和大数据极大拓展了芯片业的需求，导致了这轮芯片牛市，我觉得这么说还为时过早。
最直接的理由是手机指纹识别。这从 2015 年开始就是最热门的应用，从旗舰到千元机，目前已经开始进入 499 元机市场，保守估计市场上 5 成的智能机都已搭载指纹识别，这就是个每年接近 5 亿片的市场，而且该产品对芯片产能的消耗非常惊人，每片指纹识别传感器至少消耗 25 平方毫米的硅片，而且这种消耗无法随制程升级而减少（即你用 0.5um 工艺要用 25 平方毫米，用 90nm 工艺还是要用 25 平方毫米）。所以手机指纹识别芯片大大消耗了 8 寸 0.18-0.35um 工艺的产能，我估计 2016 年大概消耗接近 200 万片 8 寸晶圆，而这种产能正好是电源和微控制器等芯片主要使用的产能，从而大大挤压了电源和微控制器的生产，逼迫这些厂家加大了下单和备货规模，并且转向一些不常用的工艺（例如 12 寸 90nm，和 6 寸的 0.6-0.8um），从而把产能紧张扩散到更广的领域（更多的电源领域，NOR flash 等）。
所以呢，从 2016 年初甚至更早几个月，产能的紧缺就以发生了，考虑到生产周期，大概 2016 年中传导到产品市场，到年末传导到终端市场。既然产能紧缺，自然会导致产品紧缺，从而带来价格上涨，导致销售额提高，又带来某种涨价预期，导致整条产业链上各个成员加大库存，从而放大需求，加大涨价幅度。
不过看起来这种紧缺会在 2017 年下半年得到缓解，SMIC 为首的中国 Fab2016 年在 8 寸市场进行了大量投资，SMIC 的新增 8 寸产能大约每月 20 万片大概在 2017 年年底会完全释放，由于指纹识别导致的产能紧张应该可以得到完全缓解。
倒是产业链上各个成员在此期间加大了库存，在产能紧缺缓解后发生旱涝急转的机会是很大的。我觉得在整个 2017 年各个企业不要光想着趁这波行情大捞一笔，把库存降到合理水平才是当务之急。
希望物联网的发展带来的需求增加能缓解这波几乎必将到来的寒潮。
PS：还有一个重要原因，人民币贬值，去年人民币相对美元贬值了多少。即时国内的 Fab 计价也是用美元进行的，这一点几乎就产生了 10%的裸片成本上涨（人民币计算，不过测试封装是以人民币计价，所以总的涨价幅度没那么大，但是近几个月金属和塑料也在涨价，封装恐怕也挺不住了）
PS1：这次紧缺还真不是高端的 12 寸产能，起码不是主要的，目前比较紧张的 12 寸产能只有 90nm 的 NOR flash，我觉得是原来利用 8 寸 0.13-0.18um 产能的 8 位控制器涨价，带动了 NOR flash 市场，然后相关厂家调整不及时，导致的恐慌性抢购。